了解考试

考试介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

职业概况

职业定义:运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

基本文化程度:大专毕业。

培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

职业等级

理财规划师职业等级分类

助理理财规划师(国家职业资格三级);

理财规划师(国家职业资格二级);

高级理财规划师(国家职业资格一级)。

目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

认证机构

国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网http://www.nvq.net.cn)。

认证情况

为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任,中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任,委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。

理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证,不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。

理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,目前参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。

考试科目
职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 分值 权重

理财

规划师

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 选择题 100   100 100%
2级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 选择题 100   100 100%
  综合评审 案例分析选择题 50   100 100%
1级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
  理论知识       100 90%
  专业能力 案例或图表分析等   纸笔作答 100 100%
  综合评审 理财方案评估与专题论文   纸笔作答 100 100%

考试时间

>>>>2017年理财规划师考试时间已公布(全国统考)

根据人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心公布的《关于做好2017年全国统一鉴定工作的通知(人社鉴发〔2016〕1号)》得知,2017年理财规划师考试时间为:

2017年理财规划师考试时间
理财规划师 5月20和11月18日

 

具体考试安排如下:

理财规划师
(由各省根据实际情况,自行决定是否继续组织实施)

3-2级

08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审

上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

1级

08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-16:00 综合评审

专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

考试报名

报名时间

理财规划师考试报名时间各地不同。

>>>>各地2017年理财规划师考试报名时间汇总

报名入口
地 区
网站名称及网址
【北 京】
【天 津】
【上 海】
【江 苏】
【浙 江】
【山 东】
【福 建】
【广 西】
【江 西】
【安 徽】
【广 东】
【海 南】
【辽 宁】
【吉 林】
【黑龙江】
【内蒙古】
【山 西】
【湖 北】
【湖 南】
【河 北】
【河 南】
【重 庆】
【陕 西】
【贵 州】
【云 南】
【四 川】
【宁 夏】
【甘 肃】
【新 疆】
【青 海】
【兵 团】
【西 藏】
考试吧理财规划师考试频道
报名流程

报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

报名条件

助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。

(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

成绩查询

>>>各地2016年理财规划师考试成绩查询入口汇总最新文章

各地理财规划师考试成绩查询时间各地不同,考生可登录各地职业资格技能鉴定中心网站查询考试成绩。

成绩管理

三级:

单科通过的情况下,成绩保留一年,即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)。

二级:

理论和技能考试成绩保留时间(同三级);

但如果两个科目同时都考过了,两科成绩保留两年(例:今年五月份考过了两科,但论文答辩没有过,那么就还有三次机会,因为每年考试是两次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过,否则,成绩作废)

但如果出现单科通过的情况下,成绩保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过,通过后在这一期需要交论文答辩,没通过,泽两科成绩只保留一年,也就是只有两次机会。注:成绩保留期间,每一期要交论文答辩时,不管有没有交都算做用了一次。

合格标准

三级证书考试科目:理论知识+专业能力

二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审

考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)

证书领取

合格证书一般在成绩公布2个月后发放。

(注:理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分,为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书)

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